• 2500 Plaza 5, Harborside Financial Center, Jersey City, NJ 07311
  • +1 (646) 350-2330
  • stockfollowing@gmail.com

Программа обучения Stock Following®

Как заказать

Регистрация на курсы Stock Following® выполняется после собеседования. Чтобы заказать курс, отправьте запрос при помощи формы обратной связи или позвоните: ☏ +1 (646) 350-2330 Пн.-Пт., 9 am-6 pm EST.

Полный курс (10 дней, 80 часов)

Полный курс Stock Following® – это десятидневный, 80-часовой курс, в рамках которого создается инвестиционная система, позволяющая позволяющая быть стабильно прибыльным на спекулятивных рынках.

Полный курс дополняет экспресс и флагманский учебные курсы. Если в экспресс-курсе акцент делается на теорию, а во флагманском – на создание инвестиционной стратегии, то полный курс объединяет их, добавляя тактику достижения поставленной цели в рамках разработанной стратегии.

Как и в жизни, теория и практика в инвестировании различаются, хотя и не могут существовать друг без друга. Полный курс Stock Following®, акцент в котором делается на практику, заставляет переосмыслить знания и абстрактную инвестиционную стратегию, помогая прийти к пониманию того, как в действительности делаются деньги на спекулятивных рынках.

Как и другие учебные курсы, полный курс Stock Following® построен на работе с инструктором 100% времени. Итогом этого взаимодействия является индивидуальная система трейдинга (или проп-трейдинга), частного инвестирования или доверительного управления, позволяющая студенту создать собственный инвестиционный бизнес.

Программа курса

Модуль №1: «Теория» (16 часов)

Задачей первого модуля является понимание того, как создается «альфа» – то есть, по какому пути следует идти, чтобы обыграть фондовый рынок.

ТемаДень
1Разница между активным и пассивным инвестированиемПервый
2Ошибочность традиционных представлений о рынке
3Теория рефлексивности Джорджа Сороса
4Методология Stock Following®
5Стратегические задачи
6Принципы инвестиционного подхода Stock Following® (1-3)
7Портфельная теория Марковица
8Стратегии Trend Following®
9Почему только 5% обыгрывают фондовый рынок?
10Создание инвестиционного бизнеса
11Методология CAN SLIM® и импульсное инвестированиеВторой
12Инвестирование на основе оценки компаний
13Пирамида Stock Following®
14Принципы инвестиционного подхода Stock Following® (4-12)
15Проприетарные техники Stock Following®
16Инвестирование в современную живопись
17Инвестиционные инструменты (акции, индексы, опционы)
18Человеческий фактор в активном инвестировании
19Обман на фондовом рынке (как не стать жертвой)
20Какие книги стоит читать
21Создание начального капитала (сравнение способов, инструментов, бизнес-стратегия)

Модуль №2: «Стратегия» (24 часа)

Задачей второго модуля является создание индивидуальной инвестиционной стратегии, допускающей создание «альфы».

ТемаДень
22Создание первой версии стратегииТретий
23Тестирование стратегии на интервале 12 месяцев
24Анализ, поиск способов улучшения
25Изменения стратегии с акцентом на создание инвестиционной «альфы»Четвертый
26Создание второй версии стратегии
27Тестирование стратегии на интервале 12 месяцев
28Рыночные циклы и их влияние на инвестиционную стратегию
29Создание финальной стратегииПятый
30ВРЕМЕННОЙ ЭЛЕМЕНТ В ИНВЕСТИРОВАНИИ. Ошибка непринятия в расчёт временного фактора. Динамические интервалы. Влияние на стратегию.
31Тестирование стратегии на интервале 12-36 месяцев
32Обсуждение создания инвестиционной системы
33Тест Stock Following® (по желанию)

Модуль №3: «Система» (40 часов)

Задачей третьего модуля является создание инвестиционной системы, позволяющей быть стабильно прибыльным на спекулятивном рынке.

ТемаДень
34ПРАВИЛЬНАЯ ИГРА. Концепция правильной игры (понимание сути, важности и целей, отличие правильной игры от других процессов, роль в создании «альфы»). Комбинирование (1) математически идеальной установки позиций [процесса] и (2) математической защиты стратегии [стратегии] в рамках единого процесса. Правильная игра как ключевой процесс инвестиционной системы. План перехода к правильной игре.Шестой
35МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА. Концепция, расчёт, интеграция в инвестиционную стратегию.
36ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ. (1) создание идеальной стратегии, (2) создание стратегии фонда, (3) создание инфраструктуры, (4) запуск фонда, (5) реализация проекта, (6) закрытие фонда.
37Выбор инвестиционных инструментов
38Математика Leveraged ETFs в долгосрочном активном инвестировании (решение проблемы)
39Использование опционов и фьючерсов для создания «альфы» и хеджирования рисков
40Диверсификация элементов стратегии
41СТРАТЕГИЯ ФОНДА. STF.T(f) – стратегия следования; STF.T(h) – стратегия хеджирования; STF.T(a) – создание альфы.Седьмой
42ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В ИНВЕСТИРОВАНИИ. Ошибочность эмоциональных решений. Природа интуиции. Решение проблемы путем разделения инвестиционного процесса на рациональный и эмоциональный уровни.
43СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (в жизни, в бизнесе и в инвестировании). Принятие стратегических решений.
44КОНЦЕПЦИЯ ИГРЫ В СОБСТВЕННУЮ ИГРУ
45СПЕКУЛЯТИВНЫЕ ИГРЫ. Концепция спекулятивных игр. Игры на рациональном и эмоциональном уровнях инвестиционного процесса. Два типа игр: (1) создание альфы (2) и увеличение надёжности стратеги, в т.ч. – путём снижения воздействия человеческого фактора. Примеры игр. Требования. Планирование игр. Включение спекулятивных игр в инвестиционный процесс.
46ИМИТАТОРЫ. Понимание того, что значительная часть участников бизнес-процесса (ваших работников, клиентов, частных инвесторов, проп-трейдеров, консультантов, авторов книг и статей, профессоров, ученых, и т.д.) являются «имитаторами», то есть в принципе не способными создавать. Понимание физиологических причин, мотивов поведения, опасности, и способов использования имитаторов. Включение имитаторов в инвестиционный процесс, спекулятивные игры и бизнес-стратегию.
47Создание сценария игры #1 (снижение воздействия человеческого фактора)
48ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ К ИГРЕ. Концепция «идеальной игры». Пост-анализ. Отработка стандартных ситуаций. Включение «подготовки» в инвестиционный процесс.
49Создание сценария игры #2 (создание альфы)
50Пирамидинг (традиционный, математический, экстремальный)Восьмой
51АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ. Способы, преимущества и недостатки. Использование Ninja Trader для тестирования, проверки работоспособности индикаторов, создания стратегий STF.T(a). Проверка индикаторов на реальном рынке с целью понимания их ограничений. Применение алгоритмического трейдинга в стратегии фонда.
52СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ. Структура офиса фонда. Внутренний и внешний контур. Понимание «предопределенности» с точки зрения теории игр. Проектирование инфраструктуры (в том числе – внешнего контура и спекулятивных игр) с учетом понимания доминантных стратегий игроков. Обеспечение устойчивого конкурентного преимущества и навязывание клиентам игры по своим правилам. “Каждая битва выиграна или проиграна еще до её начала” (Сунь-цзы, «Искусство войны»).
53Создание сценария инвестиционной «альфы»
54Создание основного сценарияДевятый
55Концепция собственной игры в проп-трейдинге
56Создание инвестиционной системы
57ЗАПУСК ФОНДА. Финальное тестирование стратегии фонда, получение статистики (с начала года) и текущего сигнала. Переход инвестиционного проекта к четвертому этапу – запуску фонда Stock Following® в тестовом режиме.
58Повторение материала курсаДесятый
59СОЗДАНИЕ БИЗНЕСА. Текущее законодательство. Бизнес-стратегия (использование конкурентного преимущества, игра в свою игру). Стратегия маркетинга фонда. Вопросы безопасности и защиты информации.